Mary Stuart, regina di Scozia e cattolica, ha nella cugina Elisabetta I un'accanita rivale. Ufficialmente la regina d'Inghilterra le concede il suo appoggio, in realtà attende l'occasione per liberarsi di lei. Quando i baroni protestanti di Scozia costringono Maria all'esilio, Elisabetta, invece di aiutarla, fa arrestare Maria.
